АИЖК и группа ВТБ 7 декабря прикрыли сделку по секьюритизации залогового портфеля банка ВТБ 24 путем выпуска залоговых облигаций объемом 48,2 миллиардов рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Будто уточняется в сообщениях, выпущенных гранями сделки, выпуск представляет с лица новый инструмент секьюритизации — однотраншевые залоговые ценные бумаги с поручительством АИЖК.

Продуктовый виджет

Номинальная достоинство одной облигации — 1 тыс. руб.. Купонная ставка зафиксирована в уровне 11,5% годовых.

«Облигации нужны для продажи широкому сфере инвесторов. Банк в ближайшей возможности предложит бумаги для базарного размещения», — говорится в сообщении АИЖК.

В собственную очередь старший вице-директор банка ВТБ, руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрон Сучков уточнил: «В рамках этой торговые связи мы также выступаем маркетмейкером после бумагам. В ближайшей перспективе я планируем разместить данные облигации промеж институциональных инвесторов. Безусловно, сие новый инструмент на рынке, поэтому сейчас приоритетом для нас является служба с инвесторами и повышение привлекательности данных бумаг для трейдеров. Например, нам удалось включить в текстуру бумаги процентный своп, что дает возможность устранить волатильность ставки лапена, сделать этот инструмент больше понятным и предсказуемым».

«Мы ожидаем, что новый инструментарий позволит решить задачу типизации ипотечных ценных бумаг после уровню риска и в перспективе полно способствовать снижению среднерыночной залоговой ставки. Значительным преимуществом для трейдеров будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный положение. Стоит отметить также поощрительное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку в капитал, повышенную по сопоставлению с ОФЗ доходность», — добавил Сучков.

«В целом в последующем году мы ожидаем взросления количества и объемов сделок в рамках «Фабрики ИЦБ» и расчитываем еще ряд трансакций в этом формате. После нашим прогнозам, в 2018 году объем сделок секьюритизации возможно составить порядка 250—Тристамиллиардов рублей», — указал агент группы ВТБ.

«Сделка с группой ВТБ — означаемая сделка в рамках программы после выпуску однотраншевых ипотечных дорогих бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году больше 85% сделок ипотечной секьюритизации довелось на «фабричные» ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций «Фабрики ИЦБ» перевалил 100 миллиардов рублей. В последующем году мы продолжим работу с банками после совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в Рф и рассчитываем значительно увеличить объемы и сумма сделок по выпуску однотраншевых залоговых ценных бумаг с поручительством АИЖК», — прокомментировала руководящий директор АИЖК Ирина Балкарова.

«Фабрика ИЦБ» АИЖК — новый машина рефинансирования ипотечного кредитования чрез выпуск однотраншевых ипотечных дорогих бумаг с гарантией АИЖК в программной основе. Эмитентом залоговых ценных бумаг выступает залоговый агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК осуществляет испытание закладных, контроль рисков и расплата выплат по облигациям. Машина подразумевает стандартизированную процедуру скорой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним либо несколькими кредиторами, в ценные документа.

«Общий объем ипотечного ранца группы ВТБ с учетом секьюритизации и после состоянию на 1 ноября 2017 года сочиняет 1,1 трлн рублей», — замечено в сообщении «ВТБ Капитала».