Растение-Банк успешно закрыл книжку заявок на свои биржевые облигации (БО-21) в сумму 5 миллиардов руб., по ставке лапена 8,35% годовых, с офертой чрез 3 года (общий момент обращения 15 парение). Техническое размещение облигаций осуществится 2 октября 2017 года.

В половине сентября Банк России понизил ключевую ставку на 0,5%. Похожие действия регулятора всегда являются для Растение-Банка основанием предметно поставить перспективы нового размещения облигаций после более выгодным договорам. В августе-сентябре для банковской круги преобладал негативный информационный дворянин, тем не меньше текущий эффект от принимаемых Банком Рф мер оказался весьма действенным и Растение-Банк принял решение выходить в рынок, чтобы воспользоваться превосходством, обусловленным недостатком предложений новых выпусков высококачественных заемщиков.
Первоначально объявленный расценочный диапазон (ставка купона 8,40-8,60%) был три раза пересмотрен и окончательная цена была зафиксирована на ватерпасе 8,35% годовых. Подобная, позитивная для Альфа-Банка, динамика замерзла возможной благодаря тому, что с стороны инвесторов был проявлен вдребезги значительный интерес к выпуску: в ходе букбилдинга ыбло подано более 30 заказов и размер книги достигал 17 миллиардов руб.

Организатором выпуска выступил лично Альфа-Банк.

«Действие последних недель, имевшие местечко в банковской среде, абсолютно, оказали влияние на волатильность рынка банковских облигаций и вторичные котировки. Тем вот не менее, суще уверенными в сильном пластиковом профиле Альфа-Банка, я решили реализовать данный проект, чтобы удостовериться, что нам, будто и прежде, доступен похожий инструмент диверсификации источников пассивов. Выбранный базарный момент оказался очень успешным и в сочетании с высоким ватерпасом доверия инвесторов к пластиковому качеству Альфа-Банка дозволил нам достичь максимально симпатичной стоимости привлечения: купон нового выпуска в 5 базисных пунктов ниже купонов, коие были показаны в сентябрьских выпусках банков с государственным ролью» — отмечает Голова Блока «Казначейство» Растение-Банка Игорь Князев.

=== === ===