У Бориса Минца оказались несговорчивые займодавцы: его компании смогли реструктурировать исключительно один выпуск облигаций изо трех, пишут «Ведомости». После мнению аналитиков, реструктуризации одного изо выпусков мог косвенно мешать ЦБ.

ООО «О1 Груп Финанс», SPV-фирма O1 Group, пыталось реструктурировать рассредоточенный в августе 2017 года выпуск бондов в 40 млрд рублей. Фирма предлагала поменять ставку лапена — увеличить ее до годовой ставки после облигациям федерального займа достоинство 7,5% годовых с капитализацией процентов (ыбло OФЗ плюс 3% годовых безо капитализации), рассказал газете человек, тесный к «О1 Груп Финанс». Однако в голосовании после реструктуризации 15 сентября принимали участие держатели лишь 9,2% облигаций, и заключение принято не было, сказала компания.

Продуктовый виджет

«О1 Груп Финанс» рекомендовала при реструктуризации облигаций достаточно высокую талонную ставку: по словам специалиста «Атона» Якова Яковлева, когда бы этот выпуск был базарным, можно было бы говорить о высокой рискованности бумаг, однако выпуск нерыночный, а поелику реструктуризация — это больше вопрос переговоров эмитента с основным владельцем облигаций.

Дородный держатель этих бумаг — оздоровляемый Центробанком банк «ФК Открытие». Незадолго до его передачи в Ресурс консолидации банковского сектора база приобрел три четверти выпуска, строчить в отчете «О1 Груп Финанс». База «ФК Открытие» не проголосовал в сентябре в собрании владельцев облигаций, тем вот самым ухудшив для себе условия по данной капиталовложения и нанеся себе ущерб в сумму порядка 26 миллиардов рублей, говорит человек, тесный к компании. Сейчас банк оспаривает данную сделку в суде.

Стремление сопровождений, связанных с O1 Group, реструктурировать долги, никак, обусловлено переходом «Открытия» около контроль ЦБ, говорит чартист крупного инвестбанка. Размещение данных облигаций было нерыночным, их приобретал банк или дружественные текстуры, поэтому их можно ыбло реструктурировать до бесконечности, объясняет он. «Сейчас же Центробанку, после всей видимости, не хочется принимать участие в этом, поэтому реструктурировать долги никак не получается. Компаниям, близким к О1 Group, в возможности придется проводить реальные выплаты после этим бумагам», — говорит чартист.

Банк «ФК Открытие» отказался от объяснений.

Привлеченные средства структура О1 Group частично навести на погашение кредитов, в этом числе самому «Открытию», рассказывал человек, тесный к О1 Group. Эта операция высвободила изо-под залога акции кипрской O1 Properties Ltd и дело-центр Nevis, объяснял он. Безо обременения эти активы оставались недолго: в ноябре Судебный суд Москвы арестовал задел и здание по иску «Открытия». О1 Group отказалась объяснять реструктуризацию облигаций.

Пыталось реструктурировать два выпуска бондов и ООО «Прайм Финанс», что, как сказано в его бумагах, связано с финансированием активов O1 Group. Совершить это удалось только после одному выпуску на 5 миллиардов рублей, размещенному в феврале 2016 года. Момент погашения бумаг перенесен с 2026 в 2031 год, а число купонов сжато с 20 до четырех. Реструктурировать другой пятимиллиардный выпуск, рассредоточенный в ноябре 2015 года, никак не дали держатели бумаг. В собрании владельцев облигаций 3 ноября никак не набралось кворума, а большинство этих, кто все же проголосовал, выступили супротив изменения условий. Запрос в «Прайм Финанс» остался безо ответа.

Одним из клиентов бондов «Прайм Финанса» имелась финансовая группа «Будущее» (владеет одноименным НПФ). В 2016 году она вложила 24 миллиардов рублей в бумаги компаний «Прайм Финанс», «O1 Пропертиз Финанс» и «Финстандарт», коие «так или иначе сопряжены с финансированием активов O1 Group», строчить в презентации для инвесторов «ВТБ Капитал». Какой-никакие именно выпуски бондов «Прайм Финанса» приобретала группа, не раскрывалось.

ФГ «Будущее» отказалась объяснять детали инвестиций. Представитель группы исключительно подчеркнул, что в портфелях пенсионных скоплений фондов группы нет реструктурированных бумаг ни одной изо трех перечисленных компаний.

Облигации сопровождений, связанных с O1 Group, — рискованные актив, говорит аналитик АКРА Юрий Ногин: все, который в них вкладывался, прекрасно отдавали себе отчет риск.