В 2016 году банки выдали телесным лицам кредитов на 7,2 трлн руб.. Объем новых выдач после итогам года вырос в годовом исчислении в 23% и достиг уровня «достаточно успешного» 2012 года. Такие результаты исследования аналитического центра НАФИ. В январе 2017-го объем новых выдач вырос за год в 22% до 496 миллиардов рублей. Объем портфеля в 1 февраля составил 10,8 трлн руб..

Топ-10 банков после объему кредитного портфеля физлиц брали на 1 февраля 70,6% рынка. Доля лидера — Сбербанка — в эту же дату сочиняла 40,1%. Банки из второй десятки брать в долг 10,4% рынка (остальные — 19%).

Взросления кредитования физических лиц содействует заметное снижение процентных пруд, наблюдавшееся почти по абсолютно всем продуктам банков, объясняет НАФИ. Да, в IV квартале 2016 года после сравнению с IV кварталом 2015-го среднее вес полной стоимости кредита в покупку новых автомобилей уменьшилось с 16,38% до 15,77%. Ставки после целевым потребительским займам (POS-кредитам) уменьшились в среднем примерно на 1,4 прибыльного пункта, по нецелевым узкопотребительским кредитам и целевым займам, без POS-кредитов, — примерно на 0,5 п. п.

Главным драйвером банковской розницы в 2016 году ыбло ипотечное кредитование. Объем выданных жилищных кредитов в прошлом году вырос за год практически на 30% до 1,5 трлн руб.. Доля ипотеки в розничном ранце банков увеличилась с 25,5% в 1 февраля 2015-го до 33% в 1 февраля 2017 года. НАФИ объясняет углубление показателей постепенным снижением пруд по ипотеке и действием государственной програмки субсидирования покупок жилья. В этом году банки продлили снижать ставки: как подчеркнет Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), сейчас сейчас они находятся в исторических минимумах (10,3—10,6%). АИЖК дает прогноз рост рынка ипотечного кредитования в 2017 году до 1,8 трлн руб..

Продуктовый виджет

В то же время НАФИ отмечает ограничение автокредитования. Портфель автокредитов сжался за два года в 30% (объем портфеля НАФИ никак не приводит) на фоне падения доходов народонаселения и роста стоимости автомобилей в результате девальвации целкового, объясняет организация. Доля автокредитов в отдельном портфеле банков сократилась с 7,8% в 1 февраля 2015 года до 5,6% в 1 февраля 2017-го. В негативную тенденцию не сумела повлиять даже государственная код стимулирования автокредитования. При этом посредственный размер автокредита, по данным Государственного бюро кредитных историй, в 2016 году вырос за год в 14,4% и составил около 657 тыс. руб..

В 2016 году сократился потребность населения и к валютному риску: кошель кредитов физлицам в иностранной денежной еденице уменьшился за два года в 200 млрд рублей и в 1 февраля составил 146,5 миллиардов рублей. Доля кредитов в зарубежный валюте в розничном портфеле уменьшилась с 3,1% на 1 февраля 2015 года до 1,4% в 1 февраля 2017-го. Ограничение задолженности по валютным ссудам за 2015 год (январь к январю) собрало 22%, уменьшение в 2016-м — 45,6%.

Участок POS-кредитования в 2017 году вырастет в 10—15%, полагают специалисты НАФИ. «Отмечается активизация и умножение точек присутствия участниками, в некоторое время сворачивавшими формирование в этом сегменте (например, банки «Ренессанс Кредит» и «Русский Стандарт»). Без того, в условиях отсутствия взросления зарплат населения POS-кредитование делается важным источником продаж для трейдерских сетей, в результате чего тенета в настоящее время наращивают объем пропозиций по кредитам «без переплаты» (в рассрочку)», — отмечают они.

Объем просроченной задолженности после ссудам физлиц стабилизировался. За резкого роста в 2014—2015 годах доля просроченной задолженности по кредитам физлиц стабилизировалась в уровне около 8% (8,2% в 1 февраля 2017 года). В безусловном выражении просроченные ссуды физлиц собрали 883,6 млрд рублей. В 1 февраля доля просроченной задолженности в отдельном сегменте на 1,5 п. п. превосходит долю просрочки по коллективному портфелю.

В целом объем выдач отдельных кредитов, по прогнозам НАФИ, в 2017 году вырастет в 10%, тогда как кошель кредитов увеличится примерно в 2—4% — рост будет «слабо позитивным». «Банковский подразделение перейдет от стагнации к слабенькому росту, активы и кредитный кошель вырастут на 5%, а позитивную динамику покажут все главные сегменты кредитования. Платежеспособный вопрос на кредиты останется слабеньким, что может стимулировать банки к ослаблению условий к заемщикам», — полагает НАФИ. Направление по игрокам, по воззрению экспертов центра, сохранится высокая, в этом числе в результате продолжающейся «чистки» банковского рынка.

Продуктовый виджет