РН База, принадлежащий альянсу Renault-Ниссан (60%) и UniCredit SpA (40%), размещает после открытой подписке биржевые облигации серии Ибо-001Р-01 общим объемом 5 миллиардов рублей. Организаторы размещения — Росбанк и ЮниКредит База.

Книга заявок была перекрыта 6 апреля, техническое размещение бумаг в Московской бирже состоится 14 апреля 2017 года, устанавливается в сообщении Росбанка.

Объем выпуска сочиняет 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг — 1 098 суток (три года) с даты размещения, талонный период равен 183 дням. Номинальная достоинство одной бумаги — 1 тыс. руб.. Облигации размещаются по номиналу.

Первый ориентир ставки первого лапена составлял 9,5—9,7% годовых, что подходит доходности к погашению на ватерпасе 9,72—9,93% годовых. После результатам формирования книги заказов ставка первого купона определена на уровне 9,45% годовых (доходность к закрытию — 9,67% годовых).

В ходе менеджмента подано 29 заявок трейдеров, а общий спрос на облигации собрал порядка 12 млрд руб..

Продуктовый виджет