Учреждение ипотечного жилищного кредитования 31 октября прикрыло книгу заявок на биржевые облигации серий Ибо-06 и БО-07 общим объемом 10 миллиардов рублей. По итогам созыва заявок ставка купона определена в уровне 7,65%, что подходит доходности в 7,87% к оферте чрез год и является рекордно низким признаком для всех эмитентов с 2013 года, подчеркивается в известии АИЖК.

Также достигнут небывалый для корпоративных бумаг спред к доходности облигаций федерационного займа — 40 базисных пунктов (0,4 прибыльного пункта. — Прим. Банки.ру), устанавливается в релизе.

Номинальная стоимость одной документа — 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций — один год. Выпуски подходят требованиям по включению в ломбардский список Банка России.

Продуктовый виджет

Завлеченные средства АИЖК направит в приобретение помещений многофункционального оконечного комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (второй вышки «IQ-Квартала») в рамках переезда федерационных органов исполнительной власти. АИЖК загорается программой по переезду в исполнение директив правительства Российская Федерация от 22 сентября 2017 года.

Заказы на биржевые облигации АИЖК серий Ибо-06 и БО-07 имелись получены от различных категорий трейдеров, среди которых банки, правящие компании, инвестиционные и страховые фирмы, частные инвесторы, указывают в агентстве. Всего ыбло получено более 30 заказов на общую сумму сверх 25 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк. Промышленное размещение ценных бумаг в Московской бирже состоится 8 ноября.