Пока 25 апреля 2017 г. завершается размещение биржевых облигаций ПАО «Трубная Металлургическая Фирма» серии БО-06 общим объемом 5 миллиардов. рублей. Ставка купона закреплена на уровне 9.75% годовых. Предложение по выпуску подразумевается через 3 года.

Первый ориентир по ставке лапена был установлен на ватерпасе 10.10%-10.40% годовых. В ходе размещения рекламный диапазон четыре раза видоизменялся в сторону снижения.

Трейдеры проявили значительный интерес к облигациям «ТМК». Общий вопрос на облигации собрал более 18 миллиардов. рублей, было подано больше 60 заявок. В окончательной книге заявок зафиксировано 47 сберегавшие имен инвесторов.

«Я высоко оцениваем итоги размещения. Продемонстрированный спрос подкрепляет восприятие ТМК как крепкого бизнеса, одного из глобальных лидеров в сфере трубного изготовления», — отметила денежный директор ПАО «ТМК» Картина Керч.

«Эта мета стала уже второй общей работой Альфа-Банка и ТМК в российском долговом рынке. В этот раз, будто и ранее, удалось добиться веского интереса со сторонки инвесторов: рыночный спрос больше чем в три раза перевалил итоговый объем выпуска. Я надеемся на расширение совместной работы с фирмой по всему диапазону банковских продуктов», — отметил Вице-директор Управления по работе с бизнесменами металлургии и транспорта Растение-Банка Антон Доброгаев.

Организаторами размещения выступили Общество «Альфа-База» совместно с ООО «Бог», АО «ВТБ Состояние» и ПАО «Совкомбанк».

=== === ===