Общество «Альфа-Банк» выступил андеррайтером и соорганизатором удачного выпуска биржевых облигаций Общество «Эталон ЛенСпецСМУ» объемом 5 млрд рублей. Напомним, АО «Эталон ЛенСпецСМУ» входит в Группу «Эталон», одну изо крупнейших корпораций в сфере девелопмента и постройки в России.

12 сентября компания прикрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-02, момент обращения – пять лет с амортизацией. В ходе созыва заявок спрос со сторонки инвесторов более чем в 4 раза перевалил объём выпуска. Финальная цена купона была определена в уровне 8,95% годовых до закрытия, что существенно ниже начального ориентира 9,4% — 9,65%. Техническое размещение выпуска исполнялось 15 сентября.

«В обычный раз хочу поблагодарить абсолютно всех организаторов за успешное размещение облигаций. Высокий вопрос со стороны инвесторов демонстрирует, что рынок позитивно оценивает результаты деятельности компании», — отметил генеральный директор Общество «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Филиппович Щербина.

«Альфа-База сотрудничает с АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в протяжении многих лет. Я рады продолжить совместную работу в публичном долговом рынке. Нынешнее размещение — значимое событие в рынке облигаций, которое поработает ориентиром для других компаний», — выделил директор отдела долгового денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» Дэвид Мэтлок.

Соорганизаторами выпуска вдобавок выступили АО «Райффайзенбанк», Общество «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк».

=== === ===