23 марфа компания ABH Financial Limited (холдинговая фирма Банковской Группы «Растение-Банк») успешно прикрыла книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номинальным объемом 400 миллионов евро со сроком до закрытия 3 года и 1 луна.. Ставка купона была закреплена на уровне 2,626% годовых.

С стороны инвесторов был проявлен сильный интерес к предлагаемому прибору (размер книги заявок достигал 765 миллионов евро), что позволило значительно снизить первоначально объявленный расценочный ориентир по доходности и заслонить книгу заявок по нижней границе диапазона. Финишная книга заявок насчитывает практически 80 ордеров и в веской степени сформирована из интернациональных институциональных инвесторов и частных банков изо различных финансовых центров государств евро-зоны, Швейцарии, Англии, и, разумеется, России.

Алексей Чухлов, Помощник Председателя Правления и Главный Денежный Директор, комментируя результаты размещения, отметил:

«Время для размещения выбрано неслучайно: незадолго до объявления роуд-гала-шоу компания ABH Financial Limited объявила впечатляющие денежные результаты по МСФО за 2016 год, что дало нам основания героически выходить на рынок со сделкой и полагать на достойный результат. Наши ожидания оправдались: фирмы удалось привлечь желаемый объем лекарств по очень выгодным расценочным параметрам, так как прочно позитивный тренд на евро-рынке в настоящий момент располагаться на пике и вполне никак может начать меняться в другую сторону в ближайшее время в отношения с предстоящими выборами в линии европейских стран.

Для фирмы ABH Financial Limited этот выпуск замерз третьим по счету размещением публичных Еврооблигаций в международных рынках денежных средств. При этом примечателен этот факт, что при размещении данного выпуска получилось снизить ставку купона больше, чем в 2 раза после сравнению с с ставкой 5,5%, что была зафиксирована для предшествующего 3-летнего выпуска компании ABH Financial Limited в сумму 350 миллионов евро в июне 2014 года.

Раньше в этом году Общество „Альфа-База“ сделал очень счастливый выпуск Еврооблигаций на необходимую сумму 10 млрд руб. с сроком до закрытия 5 лет и нынешняя сделка подтверждает, что Банковская Группа „Растение-Банк“ имеет широкий доступ к интернациональным рынкам капитала в различных валютах и не прекращает пользоваться стабильной поддержкой трейдеров. В первую очередь сие достигается благодаря высокому пластиковому качеству, грамотному риск-маркетингу, четкой и последовательной стратегии и прозрачной текстуре акционерного капитала, а вдобавок роли, которую Группа сражается на финансовом рынке.»

Эмитентом бумаг выступила ирландская фирма Alfa Holding Issuance plc. Выпуск сделан в рамках собственной LPN Програмки компании ABH Financial Limited в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Растение-Банк, ING, UBS.

=== === ===