Столичный Кредитный Банк (МКБ) намечает привлечь в рамках дополнительного размещения промоакций (SPO) до 258 млн долларов, сказал РБК источник, близкий к сделке. Оценку засвидетельствовать источник, близкий к МКБ. В официальный запрос РБК в банке покуда не ответили.

Исходя изо заявленных банком планов после объему привлечения (3,2 миллиардов акций), потенциальная цена сочиняет 4,64 рубля за бумагу. В пятницу в Московской бирже акции МКБ торговались после цене 4,51 рубля после состоянию на 15:50 мск, с основы торгов цена снизилась в 0,33%. В день начала роуд-гала-шоу 19 октября акции МКБ упали в цене на 2,45%, средневзвешенная цена собрала 4,56 рубля.

«Планы после размещению по цене выше базарной говорит о том, что база, возможно, уже договорился о цене с основными инвесторами», — думает старший директор Fitch Ratings Саня Данилов.

Новость

О проведении SPO МКБ сказал в среду, 18 октября. В следующий день банк приступить роуд-шоу, которое удлинится до 24 октября, встречи с инвесторами сейчас прошли в Лондоне и запланированы в Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте, Вене и Столице. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

Окончательную цену размещения в рамках SPO база определит 25 октября, размещение в Московской бирже состоится 26 октября. База планирует предложить инвесторам до 3,2 миллиардов акций нового выпуска, что подходит 13,4% количества размещенных промоакций банка.

В банке заявляли, что размещение должно иметься рыночным, но источники РБК ориентируют, что одна из целей — поддерживать долговые бумаги МКБ. В предложении для трейдеров говорится, что капитал необходим банку вдобавок для того, чтобы никак не сокращать объем кредитования для выполнения растянутых требований ЦБ по состоянию к системно значимым банкам, в количество которых банк вошел в сентябре. Раньше, комментируя SPO, эксперты предполагали, что задел в рамках него будут выкуплены особенно якорными инвесторами.

Новость