Столичный Кредитный Банк получил конец ЦБ, подтверждающее возможность включения в команда источников добавочного капитала жестянка денежных средств, привлеченных в рамках размещения 26 апреля дебютного для финучреждения выпуска безсрочных субординированных еврооблигаций на необходимую сумму 700 млн долларов с купоном 8,875%.

После облигациям предусмотрен кол-опцион в ноябре 2022 года и в любую последующую дату выплаты лапена по усмотрению эмитента.

В согласовании с положением Банка России «О способу определения величины и оценке достаточности личных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», добавочный состояние банка был увеличен в 40 млрд рублей.

Societe Generale выступил в значения структурирующего банка, глобального координатора и букраннера. В свойстве глобальных координаторов и букраннеров нового выпуска выступили HSBC Bank PLC и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в свойстве совместных ведущих организаторов и букраннеров — Citigroup Global Markets Limited и JP Morgan Securities PLC, в свойстве совместных ведущих организаторов — ООО «Брокерская фирма «Регион» и Raiffeisen Bank International AG.