Россельхозбанк завершил букбилдинг выпуска облигаций серии Ибо-01Р. Книга заявок была раскрыта начиная с 11:00 мск 20 марфа и закрыта в 16:00 мск. Суммарный объем размещения составил 10 миллиардов рублей при общем спросе с стороны инвесторов, значительно превышающем суммарный объем выпуска.

Спрос в облигации Россельхозбанка со сторонки инвесторов позволил снизить суммарный ориентир относительно начального диапазона менеджмента и закрыть книгу с переподпиской. В книжку было подано более 20 заказов от различных инвесторов.

В ходе созыва заявок инвесторов, ставка 1-ый купона зафиксирована на ватерпасе 9,5% годовых (что подходит доходности 9,73%, спред к искривленный ОФЗ на уровне 160 базовых пунктов). Условиями выпуска предвидено погашение через 3,5 года, подсчеты по сделке ожидаются 31 марфа.