Совкомбанк абсолютно разместил биржевые облигации серии Ибо-05 в объеме 10 миллиардов рублей. Об этом сказали в банке, уточнив, что всегда планировался объем выпуска в уровне 5 млрд.

Продуктовый виджет

Апокалипсис заявок по выпуску имелась открыта с первоначальным ориентиром ставки 1-ый купона в диапазоне 9,25—9,5% годовых. В ходе созыва заявок спрос на облигации жестянка превысил первоначальное предложение в 2,8 раза и собрал 14 млрд рублей. В результате объем выпуска был повышен банком до 10 миллиардов, а ставка купона была определена на уровне 8,9% годовых, что подходит доходности в 9,1% годовых.

Номинальная достоинство одной облигации — 1 тыс. руб.. Цена размещения — 100% от номинала. Талонный период составляет 182 дня. Момент обращения бумаг — около десяти парение (3 640 дней). Предусмотрена предложение через год.

Размещение происходило после открытой подписке. «В ходе промышленного размещения выпуска на Столичной бирже от инвесторов имелись получены рекордные 230 заявок», — отмечается в релизе Совкомбанка.

«Выпуск удовлетворяет условиям по инвестированию средств пенсионных скоплений и страховых резервов, а также входит в коренной уровень листинга Московской биржи. Выпуску зажат кредитный рейтинг «А(Ru)» от Умозаключительного кредитного рейтингового агентства (АКРА). Распознавательный номер выпуска 4В020400963В от 20 января 2014 года», — замечено в сообщении.

Агентом по размещению выступил Совкомбанк, организаторами размещения — база «Ак Барс», Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ЮниКредит База. Депозитарием выпуска является НРД.