Столичный Кредитный Банк закрыл книжку заявок на долларовые евробонды номинальным объемом 500 миллионов долларов. Спрос составил 1,1 миллиардов долларов, следует из сведения для инвесторов (есть в постановлении RNS).

МКБ размещает долларовые евробонды в 500 млн долларов около 5,5% годовых для рефинансирования раньше выпущенных бумаг. Их номинальный объем вдобавок составляет 500 млн долларов, но цена купона — 7,7% годовых.

Новые бонды размещаются в пять лет — до 14 февраля 2023 года.

Организаторами размещения выступают CS, JP Morgan, SG CIB (B&D). Соорганизаторами — БК «Регион», ING, Sova Capital Limited (раньше — Otkritie Capital) и UniCredit.