Углубление страхового рынка в 2017 году возможно немного замедлиться по сопоставлению с прошлым годом, но все равно окажется выше ватерпаса инфляции. Об этом сказал президент Всероссийского союза страховых компаний (ВСС) Игорь Юргенс.

«Базисный сценарий прогноза ВСС подразумевает прирост 7—10% по результатам текущего года, а страхование жизни и собственные виды останутся лидерами после динамике. В числе растущих частей, помимо страхования жизни, имеют все шансы быть «коробочные» продукты. В числе проблематичных — ОСАГО и страхование имущества юрлиц», — произнес он.

При этом ожидания ВСС в 2017 год исходят изо консервативных предпосылок: продолжение времени экономической нестабильности, умеренные стагфляционные и девальвационные риски, сохранение давления деятельности автоюристов-воров и судебной практики на невыгодность.

«Ряд сегментов будет стагнировать — ОСАГО, застрахование имущества юрлиц», — продолжил он. ВСС дает прогноз следующую динамику премий в 2017 году: ОСАГО — депрессия, снижение сборов на 3—10%, страхование — около нуля, но возможны разворот изменения курса и начало роста во втором полугодии (вслед за взрослением продаж автомобилей), страхование богатства физических лиц покажет польза в 10—15% (в первую очередность за счет продаж «коробочных» продуктов чрез розничные сети), сборы после страхованию имущества юрлиц уменьшаться на 10—15%, застрахование от несчастного случая покажет прирост около 10% (в веской мере за счет торговель по каналу «банкострахование»), застрахование жизни вырастет на 25—35%, ДМС — в 10%, страхование опасных производственных объектов урезается на 5%, страхование грузов — около нуля, польза внутреннего перестраховочного рынка составит 15%.

Юргенс освежил памял, что согласно статистике страхового рынка, опубликованной ЦБ, в I квартале 2017 года совместные сборы страховщиков выросли в 5,2% и составили 316,3 миллиардов рублей. Выплаты увеличились в 5,2% до 123,5 миллиардов. ОСАГО остается проблемным сектором, а страхование жизни — драйвером развития рынка. По данным ЦБ, застрахование жизни в I квартале показало наибольшей темпы прироста (плюс 44,4%) тогда как ОСАГО «просело» в 3%. Растут онлайн-реализации: за квартал было реализовано 6,3% e-ОСАГО и 1,3% полисов все абсолютно всем видам страхования. По мониторингами ВСС, уровень онлайн-торговель по рынку может вырасти до 5% в 2017 году (и до 10% в секторе ОСАГО).

ОСАГО остается проблематичным сегментом

«ОСАГО продолжает оставаться особенно проблемным сегментом. Эффект от увеличения тарифов окончательно исчерпан, новых стимулов для развития сектора нет», — продолжил президент ВСС. Выплаты после ОСАГО выросли до 52,4 миллиардов рублей (на 46,4%). Объем рынка ОСАГО сократился на 3%. Невыгодность продолжает расти: уровень выплат после итогам 2016 года собрал 73%, а в I квартале 2017-го перевалил 108%.

«Прогноз ВСС по сектору неутешительный — убыточность останется в высоком уровне, несмотря в принятие новой версии закона о ОСАГО. Поправки ввели преимущество ремонта перед материальными выплатами, что после замыслу законодателей должно уменьшить катастрофически растущий уровень обманов со стороны недобросовестных автоюристов. Тем вот не менее о результатах от данного нововведения говорить покуда рано», — добавил Юргенс.

Без того, несмотря на вероятное снижение судебных издержек страховых компаний, натуральное возмещение даже повышает убыточности сегмента, так будто в этом случае возникает ориентация к завышению стоимости ремонта у 100.

Страхование жизни по-бывшему драйвер развития российского рынка

По данным ЦБ, застрахование жизни показало максимальные после всем сегментам темпы прироста (достоинство 44,4%), но по сопоставлению с прошлым годом темпы замедлились (в прошлом году достоинство 66%). По оценкам ВСС, рынок продолжит расти, однако польза составит около 25%.

Возможно, инициирует расти сегмент автокаско в отношения с всплеском продаж новых машину. По данным АЕБ, за январь — месяц объем авторынка страны вырос в 5,1% в годовом выражении, а в мае 2017 года ыбло продано на 14,7% более машин, чем годом раньше.

Каналы продаж

«Структура распределения сборов после каналам продаж продолжает обмениваться в сторону банкострахования», — отметил Юргенс. Банковый канал уже догнал агентский — после итогам I квартала 37,9% сборов довелось на него и 37,8% — в долю агентов. По моногамия ВСС, по итогам года доля банкострахования превысит 40% (супротив 35,2% в 2016-м).

При этом в I микрорайоне 2017 года сильно поменялась по сравнению с прошлым годом конструкция сбора страховых премий после каналам дистрибуции, добавил Юргенс. В 2016 году доля продаж через посредников собрала 70,3%, а в I квартале 2017-го — всего 60,2%. Живо всего, начинает усиливаться направление на увеличение электронных торговель.

Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась в низком для российского рынка уровне. В 2014 году комиссионное вознаграждение составило 22,9%, в 2015-м — 19,6%, в 2016-м — 20,8%, в 1-ый квартале 2017 года — 20,6%. После оценкам ВСС, в целом после году оно останется в прежнем уровне (20—21%).

Доля e—commerce приблизится к 5%

«Рынок энергично развивается технологически (в первую очередность в части онлайн-продаж). В 1-ый квартале 2017 года для всего страхового рынка темой номер один ясно электронное ОСАГО», — отметил директор ВСС. Так, через Паутина в I квартале 2017 года ыбло получено 6,3% страховых премий после ОСАГО, в то время будто по итогам 2016 года доля электронных продаж составила меньше 1%.

Статистика прошлого года в целом после онлайн-продажам была никак не очень позитивная, продолжил Юргенс. В долю онлайн-продаж доводилось всего 0,5% общего объема. Скоро цифра по рынку сейчас превысила 1% (1,3%). По мониторингами ВСС, в этом году доля e-commerce приблизится к 5%.

Также растут постановка и спрос на продукты с телематикой, да называемое «умное страхование», в рамках что водитель может снижать достоинство страховки за аккуратное вождение, сказал президент союза. «По нашим анализам, страховой рынок имеет отличные виды для дальнейшего роста телематики. При всем этом телематика постепенно будет перебегать в другие сегменты — страхование богатства, ДМС», — добавил Юргенс.

В ведь же время это надежда трех-пяти лет, а после итогам года на долю «умного страхования» в страхование будет приходиться не больше 10% сборов. «Кроме этого, страховые компании активно развивают онлайн-сервисы — сервисы оплаты, собственные кабинеты, где можно видеть данные по всем страховым провиантам клиента. Это особенно резко для программ инвестиционного страхования жизни, в рамках коих важно мониторить доходность вложений в любой момент времени, вносить поправки стратегии и другое», — заключил Юргенс.