Транснациональный инвестиционный банк 6 июня прикрыл книгу заявок от трейдеров по новому выпуску биржевых облигаций в объеме 10 миллиардов рублей, который размещается в рамках раньше зарегистрированной программы биржевых облигаций. Заявление об этом МИБ распространил в круг, 7 июня.

Первоначальный диапазон ставки лапена был установлен на ватерпасе 9-9,25%, что соответствовало доходности в 9,21-9,48%. «В ходе менеджмента спрос на «мибовки» в несколько раз превосходил предложение. Заявки на деятельность были поданы со сторонки более чем 40 трейдеров, превысив объем в 22 миллиардов рублей, что позволило банку несколько раз уменьшать ставку в процессе формирования книжки. В результате итоговая ставка лапена зафиксирована на уровне 8,75% годовых, что подходит доходности к оферте в размере 8,95%. Предложение по бумаге пройдет 12 марфа 2020 года», — отмечается в известии международного фининститута.

Расчеты после сделке должны состояться в Московской бирже 14 июня нынешного года.

«Данный выпуск, на равных правах со вторичным размещением облигаций жестянка в апреле этого года, подкрепляет существенный интерес со сторонки российских инвесторов к долговым приборам МИБ. Мы постоянно смотрим за состоянием рынков наших государств-членов, активно взаимодействуем с вкладывательным сообществом, что позволяет банку изо года в год диверсифицировать основание инвесторов. Все это дает возможность МИБ приковывать фондирование на максимально выгодных критериях. Именно поэтому принято заключение разместить новый выпуск скоро, добившись наилучшего для жестянка результата на российском рынке с точки зрения доходности. Нужно отметить, что новый выпуск исполнялся в рамках ранее зарегистрированной в Московской бирже программы биржевых облигаций — 1-ый подобного инструмента на русском рынке среди международных денежных организаций и иностранных эмитентов», — объясняет заместитель председателя правления Интернационального инвестиционного банка Йозеф Коллар.

Новый выпуск облигаций удовлетворяет условиям для включения в ломбардный указатель ЦБ РФ и в список дорогих бумаг, принимаемых Банком Рф по операциям РЕПО. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и ЮниКредит База.

В настоящий момент облигации Интернационального инвестиционного банка находятся в обращении в фондовых биржах России, Словакии и Румынии.

МИБ был сотворен в 1970 году. Участниками жестянка сейчас являются Болгария, Страна, Вьетнам, Куба, Монголия, Страна, Румыния, Словакия и Чехия.

Продуктовый виджет