Министерство России завершил размещение дополнительного выпуска независимых евробондов: объем бумаг с закрытием в 2027 году составил 1,5 миллиардов долларов, в 2047-м — 2,5 миллиардов долларов, сообщил журналистам голова управления рынков долгового денежных средств «ВТБ Капитала» (один изо организаторов размещения) Андрей Соловьев.

«В ходе операции были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около 1,5 млрд долларов по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4% и 30-летние еврооблигации объемом 2,5 млрд долларов и доходностью 5,2%. Сие самый большой объем размещения одного транша независимых евробондов РФ с 2010 года», — сказал он.

По его речам, спрос на бумаги достиг 6 миллиардов долларов: «Это самый сильный объем размещения одного транша независимых евробондов РФ с 2010 года. Окончательный объем заявок по обоим выпускам собрал около 6 миллиардов долларов».

Новость

В доразмещении взяли участие около 135 русских и международных инвесторов, часть изо которых выкупала короткие, другая часть — длинные документа, некоторые купили бумаги обоих выпусков. «Наибольший вопрос международных инвесторов вызвал выпуск «Россия-2047». Я ожидаем, что бумаги «Россия-2047» станут высоколиквидны, и уже в следующем году после этому показателю опередят выпуск «Россия-2030», — произнес Соловьев.

По его речам, организаторы отметили большое сумма новых имен среди трейдеров, что позволило расширить инвесторскую основание. «Например, мы отметили сильный интерес со стороны чуркестанских пенсионных и страховых компаний, трейдеров из Гонконга, Тайваня, вдобавок активно участвовали в сделке хедж-акционерный капитал, частные инвесторы, менеджеры фондов (real money accounts)», — закончил он.

Доразмещение проходило в рамках обмена: Министерство выкупал бумаги с погашением в 2018 и 2030 годах. Министерство РФ объявил о сборе заказов на обмен 13 сентября. Организаторами обмена замерзли «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sberbank CIB.

Новость