Тинькофф База разместил бессрочные субординированные евробонды в 300 млн долларов, говорится в рассылке для трейдеров, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Цена купона составила 9,25%, она несколько раз имелась снижена с 9,75% в ходе наполнения книги заявок. Спрос в бумаги превысил предложение втрое.

Бонды станут включены в добавочный капитал жестянка первого уровня. По бумагам учтен кол-опцион (право эмитента выкупить средство по определенной цене в имеющемся) через пять лет и 3 месяца.

Организаторами выпуска замерзли JP Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, инвесткомпания «Регион» и «Ренессанс Капитал».

В одно время банк 31 мая объявил, что выкупает субординированные евробонды с закрытием в 2018 году. Это выпуск в 200 млн долларов с доходностью 14% годовых, бумагами в 40 млн долларов владеет лично Тинькофф Банк и связанные с ним текстуры.

Заявки принимаются до 8 июня. База выкупит бумаги по цене 1 107,5 доллара за облигацию за 1 тыс. долларов номинала. Данный выпуск банк разместил в ноябре 2012 года, сие был последний выход жестянка на международные рынки денежных средств.

Днем ранее представитель жестянка сообщил ТАСС, что Тинькофф База видит сейчас хорошее окно для роста капитала на выгодных критериях.