25 января 2018 года Общество «АЛЬФА-База» успешно закрыл книжку заявок на обычный выпуск бессрочных Еврооблигаций, отвечающий условиям «Базеля-III» (Состояние 395-П Банка России). Кредит выпуска составит 500 мнение долларов США, первый требование-опцион предусмотрен через 5.25 парение, ставка купона на 1-ые 5.25 лет была закреплена на уровне 6,95% годовых (выплата ежеквартальная).

Саня Чухлов, И.о. Главного Управляющего директора Растение-Банка отметил:

«Я всегда очень чисто следим за динамикой рынков капитала и стараемся приковывать средства в самые успешные моменты с точки зрения доходности. У нас сотворена инфраструктура, позволяющая оперативно отвечать на «окна возможностей», похожие тому, которое наблюдалось в протяжении всего января. Я решили воспользоваться успешной конъюнктурой, чтобы разместить инструментарий, увеличивающий основной капитал Жестянка, а не исключительно нарастить долгосрочную ликвидность. Сие чрезвычайно важно для нашей стратегии развития, опирающейся в укрепление позиций наикрупнейшго частного банка для коллективных клиентов и на укрепление присутствия на рынках розничных кредитования. Привлекаемая кредит в полной мере подходит нашим среднесрочным планам после развитию Банка, обеспечивая дополнительный фонд капитала.

В начале недельки мы провели серию напряженных встреч с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Женеве и приобрели однозначное подтверждение того, что то есть сейчас представились оптимальные обстоятельства для выпуска.

Данная сделка в очередной раз доказывает, что База имеет доступ к интернациональным рынкам капитала по конкурентноспособным ставкам доходности даже около выпуске подобных сложных приборов. То, что ставка лапена была зафиксирована более чем в 1% ниже ставки, после которой мы завлекали аналогичный субординированный займ в ноябре-декабре 2016 года, говорит о этом, что наша работа в минувший году, роль, которую База играет на русском рынке банковских услуг, абсолютно оцениваются инвесторами. Ставка лапена 6,95% является рекордно низкой для абсолютно всех российских банков — и частных, и государственных, для привлечения денежных средств первого уровня в формате Еврооблигаций.

В сделке взяло участие более 75 институциональных трейдеров и крупных фондов изо Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, сильный интерес проявили российские трейдеры. Спрос превысил первоначально объявленный габарит сделки практически в 2,6 раза, что дозволило нам зафиксировать итоговую ставку в 0,3 п.п. ниже вначале объявленного ценового диапазона.

За согласования договора займа с Банком Рф сумма выпуска будет включена в команда источников добавочного капитала Растение-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская фирма Alfa Bond Issuance plc. Выпуск сделан в рамках собственной LPN Програмки в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Растение-Банк и UBS Limited.

=== === ===