Растение-Банк разместил бессрочные cубординированные еврооблигации после «Базелю III» на 500 миллионов долларов, сообщили в пресс-занятию кредитной организации.

Первый отметка-опцион предусмотрен через 5,25 года, цена купона на первые 5,25 года имелась зафиксирована на уровне 6,95% годовых (выплата ежеквартальная).

Продуктовый виджет

«Данная перевод в очередной раз доказывает, что база имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности и при выпуске подобных непростых инструментов. То, что цена купона была зафиксирована больше чем на 1% ниже ставки, после которой мы привлекали похожий субординированный заем в ноябре — декабре 2016 года, говорит о этом, что наша работа в минувший году, роль, которую база играет на российском рынке банковских услуг, положительно оцениваются инвесторами. Цена купона 6,95% является беспрецедентно низкой для всех русских банков — и частных, и государственных — для привлечения денежных средств первого уровня в формате еврооблигаций. В сделке взяло участие более 75 институциональных трейдеров и крупных фондов из Европы, Англии, Швейцарии и Азии, значительный ориентация проявили российские инвесторы», — прокомментировал и. о. главного правящего директора Альфа-Банка Саня Чухлов.

После согласования договора ссуды с ЦБ сумма выпуска полно включена в состав источников добавочного денежных средств Альфа-Банка. Эмитент бумаг — ирландская фирма Alfa Bond Issuance plc. Организаторами выпуска выступили Растение-Банк и UBS Limited, добавили в банке.