Выпуск пятилетних еврооблигаций Столичного Кредитного Банка (МКБ) в 500 млн долларов с ставкой купона на ватерпасе 5,55% годовых вызвал сильный интерес со стороны интернациональных инвесторов, сообщили в пресс-занятию финучреждения.

«Сформированная книга заказов с превалирующим международным спросом имелась представлена широким кругом трейдеров, включая фонды и управляющие фирмы, а также частные банки и денежные институты. Географическое распределение трейдеров, участвующих в подписке на выпуск, ыбло представлено Великобританией (32%), Америка (30%), странами континентальной Европы (23%), Российской Федерацией (14%) и странами Азии (1%). Всего ыбло подано более 100 заказов из 17 стран решетка. Формированию книги заявок предшествовала разряд встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне», — говорится в релизе.

В фоне переподписки книги заказов почти в три раза цена купона была снижена больше чем на 0,4 прибыльного пункта против верхней границы вековечного ценового диапазона.

Новость